2016年4月22日，南京，2016江蘇創(chuàng)轉(zhuǎn)投風(fēng)云后震撼開幕，來自創(chuàng)業(yè)圈、轉(zhuǎn)型企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)的三界代表近400余人參加。
全國(guó)首個(gè)“創(chuàng)轉(zhuǎn)投聯(lián)盟”正式成立。這是一次顛覆傳統(tǒng)的盛會(huì)，打破了長(zhǎng)久以來，創(chuàng)業(yè)圈、投資圈和傳統(tǒng)企業(yè)涇渭分明的界限，將他們首次聚在一起，并真正做到極致融合。
會(huì)上，“創(chuàng)轉(zhuǎn)投聯(lián)盟”發(fā)起方之一的投資機(jī)構(gòu)代表毅達(dá)資本董事長(zhǎng)應(yīng)文祿在現(xiàn)場(chǎng)做了演講，分享了自己在投資領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)。
以下為應(yīng)文祿在江蘇創(chuàng)轉(zhuǎn)投風(fēng)云會(huì)上的演講，演講主題是“這是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的時(shí)代，也是創(chuàng)業(yè)投資創(chuàng)造財(cái)富的時(shí)代”。
新的創(chuàng)業(yè)浪潮洶涌澎湃，從中一定會(huì)誕生偉大
毅達(dá)團(tuán)隊(duì)一年談3000多家企業(yè)，我本人也要看200多家企業(yè)，過程中會(huì)接觸各種各樣的人，我看到很多的創(chuàng)業(yè)者，年齡上從90后到80后、70后、60后、50后，有體制內(nèi)離職出來創(chuàng)業(yè)的，有大學(xué)老師創(chuàng)業(yè)的，有在校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的，有從BAT這樣的大企業(yè)里出來創(chuàng)業(yè)的，也有大企業(yè)自身內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，如一德集團(tuán)內(nèi)部就孵化了20多個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，這讓我感觸很深，創(chuàng)業(yè)路上，真的不講出身，不分老少。
而且現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)的氛圍越來越濃，大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新，正逐步成為全社會(huì)共識(shí)。中國(guó)經(jīng)歷了瘋狂的四次創(chuàng)業(yè)浪潮：第一次是十一屆三中全會(huì)，改革開放以后的破墻開地，推動(dòng)了第一次創(chuàng)業(yè)浪潮;第二次，1992年鄧小平的南巡講話吸引一批人創(chuàng)業(yè);第三次是97、98年亞洲金融危機(jī)以后帶來的創(chuàng)業(yè)浪潮，那次創(chuàng)業(yè)，中國(guó)的制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、BAT這樣的企業(yè)都起來了;眼下是本屆政府推動(dòng)的大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新，此次創(chuàng)業(yè)匯聚了方方面面的人才，打造了創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)、投資者的生態(tài)圈，我相信，此次創(chuàng)業(yè)浪潮一定會(huì)促成偉大的企業(yè)或者模式誕生。
上面是火焰，下面是死海，中間是資本
對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)的看法，我是這么認(rèn)為的，當(dāng)下經(jīng)濟(jì)分層明顯，下面是死海，上面是火焰，中間是我們資本。 一方面，傳統(tǒng)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整遇到很大挑戰(zhàn)，包括現(xiàn)在已經(jīng)上市的企業(yè)中，存在很多僵尸型企業(yè)，盡管中央政府花費(fèi)很多方面的力氣希望傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能夠轉(zhuǎn)型，但是難度非常之大。另外一方面，新業(yè)態(tài)、新模式為代表的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展則如火如荼，市場(chǎng)資本也熱衷于追逐這些優(yōu)質(zhì)的”互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)。
比如我們投資的“食行生鮮”，采用了新型的賣菜方式，下一個(gè)APP，在上面點(diǎn)單，用戶第二天就可以在自家小區(qū)定制冰柜取菜，菜品豐富、新鮮、實(shí)惠，提取高效、便利、快捷，企業(yè)還無(wú)庫(kù)存，這樣的模式目前在蘇州、上海，北京已經(jīng)普及到了很多個(gè)小區(qū)，而且擴(kuò)張速度很快，這些都在改變我們的生活方式。
再比如“茄子快傳”，當(dāng)時(shí)聯(lián)想的柳傳志鼓勵(lì)年輕人內(nèi)部創(chuàng)業(yè)，楊元慶、賀志強(qiáng)等大佬們也很支持，我說你敢支持他們創(chuàng)業(yè)，我敢投錢，我要求他們大佬做配套，去年到現(xiàn)在已經(jīng)有5億多的用戶，最近很多企業(yè)都拼搶，出價(jià)高達(dá)幾億美金。
這種用互聯(lián)網(wǎng)方式成長(zhǎng)起來的企業(yè)，絕對(duì)不是我們用傳統(tǒng)模式、傳統(tǒng)思維方式可以去想象的。因此，傳統(tǒng)企業(yè)真的要轉(zhuǎn)型，不要浪費(fèi)自己的資源和資金優(yōu)勢(shì)，可以和資本，和新模式、新業(yè)態(tài)進(jìn)行更多的融合，去推動(dòng)自身的改變和發(fā)展。雖然轉(zhuǎn)型的過程很艱辛甚至?xí)a(chǎn)生陣痛，但是現(xiàn)在蹲下，是為了跳得更高，健康的慢，是為了將來更加的快。
股權(quán)投資與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相伴而行，江蘇是VC必爭(zhēng)之地
投資的基本邏輯就是尋找能穿越周期的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。江蘇的企業(yè)家精神全國(guó)聞名。我做投資非常清楚，我們毅達(dá)資本，在全國(guó)的VC/PE當(dāng)中取得那么好的成績(jī)，和這片土壤有絕對(duì)的關(guān)系。我在證監(jiān)會(huì)經(jīng)常說，看到江蘇的企業(yè)，各位心里可以踏實(shí)很多，因?yàn)榻K的企業(yè)家精神就是務(wù)實(shí)，創(chuàng)新，堅(jiān)守，拼搏。
江蘇中小企業(yè)發(fā)展全國(guó)領(lǐng)跑。從2004年推出中小板，2009年推出創(chuàng)業(yè)板，大量的中小企業(yè)尋求上市空間，而江蘇就是因?yàn)橹行∑髽I(yè)眾多，所以江蘇目前的上市公司是全國(guó)排在前面的，儲(chǔ)備的上市公司也是排在前面的，江蘇企業(yè)發(fā)展質(zhì)量非常高。
另外，地方政府更是高度重視，提供各種優(yōu)惠的政策和措施鼓勵(lì)中小企業(yè)的發(fā)展，得益于這些資源和優(yōu)勢(shì)，江蘇已成為VC必爭(zhēng)之地。
VC/PE行業(yè)自身將成為風(fēng)口行業(yè)，創(chuàng)造財(cái)富不容錯(cuò)過
過去十年，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)財(cái)富增長(zhǎng)和房地產(chǎn)有絕對(duì)的關(guān)系，現(xiàn)在VC/PE都在堅(jiān)持尋找下一個(gè)風(fēng)口行業(yè)，去年在清科的論壇上我講，VC/PE自身已成為風(fēng)口行業(yè)，VC/PE行業(yè)的發(fā)展之快，超乎大家的想象。一是政府高度重視，充分肯定了私募股權(quán)投資在資本市場(chǎng)中的重要地位;二是供給側(cè)改革要求去杠桿、去庫(kù)存、增加直接融資;三是政府財(cái)政資金轉(zhuǎn)型，要求用產(chǎn)業(yè)資本的方式，引入專業(yè)化力量，利用市場(chǎng)化的手段幫助一些有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè);四是高凈值客戶進(jìn)行財(cái)富配置、上市公司并購(gòu)等等都需要和PE機(jī)構(gòu)展開密切的合作;以及第四次創(chuàng)業(yè)浪潮等等都在推動(dòng)私募股權(quán)行業(yè)的快速發(fā)展。另外，中國(guó)目前的GDP是10.5萬(wàn)億美金，美國(guó)是17萬(wàn)億元美金，但是我們私募行業(yè)的資金量只是美國(guó)的十分之一，私募股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展空間巨大。
優(yōu)秀GP，是被投資企業(yè)和投資者的共同選擇
國(guó)內(nèi)私募機(jī)構(gòu)非常之多，目前登記的有25000多家，但是稱之為優(yōu)秀的私募機(jī)構(gòu)，我相信不超過100家，這個(gè)行業(yè)，要成為優(yōu)秀，難度非常大，我認(rèn)為，一個(gè)優(yōu)秀的GP需要對(duì)被投資企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)有非常清晰的認(rèn)知，掌握產(chǎn)業(yè)金融能力;要能夠幫助被投資企業(yè)有效的整合資源，提供增值服務(wù)。打造投資人、GP、被投企業(yè)的生態(tài)圈是毅達(dá)資本的特色，毅達(dá)資本所有的被投資企業(yè)和投資人都可以實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，這也為被投資企業(yè)提供了更多內(nèi)生的發(fā)展機(jī)會(huì);要具備風(fēng)險(xiǎn)管控的能力，不是依靠某些明星項(xiàng)目吹噓自己的能力，而是要真正的從投資人的利益出發(fā)，保障投資人的利益;最后，一個(gè)優(yōu)秀的GP一定要誠(chéng)信守法，要引領(lǐng)行業(yè)的健康發(fā)展，這也是毅達(dá)資本承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。
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