域貢獻(xiàn)漸顯、投后價(jià)值凸現(xiàn) | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道拆解毅達(dá)資本ESG報(bào)告”&pics=/uploadfile/2022/0725/thumb_451_299_20220725021808243.png&summary=''&desc=綠色投資升溫、區(qū)域貢獻(xiàn)漸顯、投后價(jià)值凸現(xiàn) | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道拆解毅達(dá)資本ESG報(bào)告 )
騰訊QQ 域貢獻(xiàn)漸顯、投后價(jià)值凸現(xiàn) | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道拆解毅達(dá)資本ESG報(bào)告”&pics=/uploadfile/2022/0725/thumb_451_299_20220725021808243.png&summary=綠色投資升溫、區(qū)域貢獻(xiàn)漸顯、投后價(jià)值凸現(xiàn) | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道拆解毅達(dá)資本ESG報(bào)告 )
QQ空間 7月15日，毅達(dá)資本發(fā)布《2021-2022年度ESG報(bào)告》，披露團(tuán)隊(duì)在ESG投資方面的相關(guān)進(jìn)展。
毅達(dá)資本由江蘇高科技投資集團(tuán)內(nèi)部混合所有制改革組建而來，其團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理規(guī)模超過1200億元，累計(jì)投資項(xiàng)目超過1100筆，有220余家被投企業(yè)在不同資本市場(chǎng)上市。
過千億元的資產(chǎn)管理規(guī)模，覆蓋天使、初創(chuàng)、成長、成熟期企業(yè)的全周期投資方式，讓毅達(dá)資本在人民幣股權(quán)投資市場(chǎng)長期處于頭部位置，其推進(jìn)ESG投資、履行社會(huì)責(zé)任的實(shí)踐也可為PE/VC機(jī)構(gòu)參考借鑒。
從這份報(bào)告中也能一窺毅達(dá)資本的募資和退出情況：2021年，毅達(dá)資本新募基金規(guī)模同比增長26.74%，投資企業(yè)數(shù)量同比增長33.61%，關(guān)鍵科技領(lǐng)域投資占比超過95%，IPO企業(yè)數(shù)量新增18家，同比增長100%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從毅達(dá)資本團(tuán)隊(duì)了解到，上半年毅達(dá)資本有多只主題基金和區(qū)域基金在募集過程中，團(tuán)隊(duì)同期共投資了64個(gè)項(xiàng)目，其中半導(dǎo)體、生命科學(xué)、新材料企業(yè)占比超過60%。
據(jù)清科研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，毅達(dá)資本在今年上半年收獲了9個(gè)IPO。據(jù)悉，毅達(dá)資本還有10家企業(yè)已過會(huì)/過審待發(fā)。
毅達(dá)資本董事長應(yīng)文祿表示，“我所理解的ESG投資不是慈善行為，也并非情懷投資，而是實(shí)打?qū)?、硬碰硬的長期主義價(jià)值觀檢驗(yàn)。”
1\環(huán)境（E）：綠色投資與綠色發(fā)展
LP和GP群體對(duì)ESG重視度增高等因素的推動(dòng)下，近年新能源新材料等投資主題持續(xù)火熱。
毅達(dá)資本在報(bào)告中對(duì)ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行了詳細(xì)介紹。其中在環(huán)境責(zé)任方面的關(guān)注維度包括碳減排、綠色生產(chǎn)、工藝提升技術(shù)改造和環(huán)境聲譽(yù)。
根據(jù)披露的信息，截至2021年底，毅達(dá)資本已投資近百家綠色能源及節(jié)能環(huán)保相關(guān)企業(yè)，總投資金額超過60億元，成功助推36家相關(guān)企業(yè)通過IPO、借殼上市、并購等方式登陸境內(nèi)外資本市場(chǎng)。其中，2021年，投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè)，投資總金額超過13億元。
記者在采訪中了解到，毅達(dá)資本設(shè)有專門的化工新材料基金，用于推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展主題的投資。
毅達(dá)資本管理的江蘇疌泉高投毅達(dá)化工新材料基金，規(guī)模10億元，重點(diǎn)投資突破關(guān)鍵化工新材料以及配套原材料供應(yīng)瓶頸、滿足不同領(lǐng)域?qū)Σ牧蠌?fù)雜要求的新材料企業(yè)。
本次發(fā)布的ESG報(bào)告中，毅達(dá)資本還從守護(hù)生命健康和科技強(qiáng)國兩個(gè)維度披露了在大健康領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)主題的投資：團(tuán)隊(duì)在2021年投資大健康項(xiàng)目26個(gè)，總金額超過10億元；在關(guān)鍵核心科技領(lǐng)域投資數(shù)量/金額占比均超過95%。
2\社會(huì)（S）：PE/VC助力區(qū)域發(fā)展
在企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面，毅達(dá)資本ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系從價(jià)值導(dǎo)向、合規(guī)運(yùn)營、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、員工保護(hù)和成長、財(cái)務(wù)規(guī)范、社會(huì)公益共計(jì)七項(xiàng)指標(biāo)作出評(píng)估。
作為一家具有國資基因的市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)，毅達(dá)資本在支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已取得相當(dāng)工作成效。
本報(bào)此前曾有報(bào)道毅達(dá)資本總規(guī)模40億元的中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號(hào)）的募集和設(shè)立情況。
國家中小企業(yè)發(fā)展基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的公司制母基金，旨在發(fā)揮財(cái)政資金的牽引和帶動(dòng)作用，用市場(chǎng)化手段引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)中小企業(yè)的股權(quán)投資規(guī)模，支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
毅達(dá)資本是為數(shù)不多的兩次獲得國家中小企業(yè)發(fā)展基金出資的GP基金管理人。記者了解到，設(shè)立于2016年規(guī)模45億元的中小壹號(hào)基金投資累計(jì)投資了140家優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)，其中在科技領(lǐng)域投資占比超過90%。江蘇有限合伙貳號(hào)主要投向具備自主創(chuàng)新、國產(chǎn)替代、專精特新屬性的創(chuàng)新型中小企業(yè)。
在助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，其團(tuán)隊(duì)主要通過“基金+政策”、“基金+行業(yè)”、“基金+區(qū)域”產(chǎn)品體系，以基金力量全面激發(fā)產(chǎn)業(yè)的活力。
其中在區(qū)域方面，根據(jù)公司官網(wǎng)信息，毅達(dá)資本通過“江海計(jì)劃”和“星羅棋布計(jì)劃”共同推動(dòng)全國和江蘇區(qū)域的投資，在北京、上海、廣東、山東、浙江、福建、安徽及江蘇省內(nèi)蘇南、蘇中、蘇北等地市及發(fā)達(dá)區(qū)縣設(shè)立了管理公司或區(qū)域辦事處，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供資本市場(chǎng)服務(wù)。
此外，根據(jù)本次的ESG報(bào)告，毅達(dá)資本還通過不動(dòng)產(chǎn)板塊子公司毅達(dá)匯景設(shè)立長租物業(yè)基金，持續(xù)打造長租房等科技型社區(qū)，保障人才安居，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引才；設(shè)立民生基礎(chǔ)設(shè)施基金，投資的南京醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院緩解了區(qū)域“就醫(yī)難”現(xiàn)狀。
3\治理（G）：既是自我要求，也是回報(bào)保障
在PE/VC機(jī)構(gòu)的ESG投資實(shí)踐中，他們?cè)诠局卫碡?zé)任方面的工作不僅體現(xiàn)在構(gòu)建良性公司治理機(jī)制，還在于推動(dòng)被投企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
事實(shí)上，公司治理責(zé)任是ESG中不易量化的一部分。記者梳理報(bào)告發(fā)現(xiàn)，毅達(dá)資本主要從股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等維度作出評(píng)估。
從已披露信息看，毅達(dá)資本已經(jīng)形成了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事責(zé)權(quán)明晰、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)，保證了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的協(xié)同共進(jìn)和規(guī)范運(yùn)作。投后管理中，其團(tuán)隊(duì)通過幫助被投企業(yè)提前規(guī)范公司治理，為成為高質(zhì)量上市公司做好準(zhǔn)備。
應(yīng)文祿在今年6月的一次公開演講中提出：“上市絕對(duì)不是企業(yè)發(fā)展的終點(diǎn)，更不是保證成功的王道。”
他認(rèn)為，上市企業(yè)的長足發(fā)展取決于生產(chǎn)經(jīng)營和資本市場(chǎng)兩方面的齊頭并進(jìn)，其中，企業(yè)的基本功除了產(chǎn)品、技術(shù)、制度文化、發(fā)展規(guī)劃，同樣重要的還有“公司治理能不能透明規(guī)范，有沒有底氣和實(shí)力去守法經(jīng)營”。
作為產(chǎn)業(yè)判斷能力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制相對(duì)健全的一種投資方式，創(chuàng)業(yè)投資基金在支持中小企業(yè)發(fā)展方面具備天然優(yōu)勢(shì)。
記者了解到，毅達(dá)資本已在引導(dǎo)被投企業(yè)改善公司治理方面做出諸多嘗試，包括堅(jiān)持領(lǐng)投地位，在股東會(huì)、董事會(huì)發(fā)揮機(jī)構(gòu)股東影響力，敦促企業(yè)規(guī)范工作前移，提前完善公司治理機(jī)制和程序。
此外，他們還鼓勵(lì)并推動(dòng)投后企業(yè)對(duì)核心骨干員工開展股權(quán)激勵(lì)，并借助合作伙伴的力量為企業(yè)提供免費(fèi)股權(quán)激勵(lì)的服務(wù)；發(fā)揮已投上市公司標(biāo)桿作用，幫助投后企業(yè)學(xué)習(xí)公司治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
“在時(shí)代的變遷中，我們對(duì)于投資的理解也在不斷深化和升華。”應(yīng)文祿說，最大限度捕捉資產(chǎn)全生命周期的社會(huì)和環(huán)境價(jià)值，“這正是我們做出正確決策的前提。 ”
毅達(dá)資本由江蘇高科技投資集團(tuán)內(nèi)部混合所有制改革組建而來，其團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理規(guī)模超過1200億元，累計(jì)投資項(xiàng)目超過1100筆，有220余家被投企業(yè)在不同資本市場(chǎng)上市。
過千億元的資產(chǎn)管理規(guī)模，覆蓋天使、初創(chuàng)、成長、成熟期企業(yè)的全周期投資方式，讓毅達(dá)資本在人民幣股權(quán)投資市場(chǎng)長期處于頭部位置，其推進(jìn)ESG投資、履行社會(huì)責(zé)任的實(shí)踐也可為PE/VC機(jī)構(gòu)參考借鑒。
從這份報(bào)告中也能一窺毅達(dá)資本的募資和退出情況：2021年，毅達(dá)資本新募基金規(guī)模同比增長26.74%，投資企業(yè)數(shù)量同比增長33.61%，關(guān)鍵科技領(lǐng)域投資占比超過95%，IPO企業(yè)數(shù)量新增18家，同比增長100%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從毅達(dá)資本團(tuán)隊(duì)了解到，上半年毅達(dá)資本有多只主題基金和區(qū)域基金在募集過程中，團(tuán)隊(duì)同期共投資了64個(gè)項(xiàng)目，其中半導(dǎo)體、生命科學(xué)、新材料企業(yè)占比超過60%。
據(jù)清科研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，毅達(dá)資本在今年上半年收獲了9個(gè)IPO。據(jù)悉，毅達(dá)資本還有10家企業(yè)已過會(huì)/過審待發(fā)。
毅達(dá)資本董事長應(yīng)文祿表示，“我所理解的ESG投資不是慈善行為，也并非情懷投資，而是實(shí)打?qū)?、硬碰硬的長期主義價(jià)值觀檢驗(yàn)。”
1\環(huán)境（E）：綠色投資與綠色發(fā)展
LP和GP群體對(duì)ESG重視度增高等因素的推動(dòng)下，近年新能源新材料等投資主題持續(xù)火熱。
毅達(dá)資本在報(bào)告中對(duì)ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行了詳細(xì)介紹。其中在環(huán)境責(zé)任方面的關(guān)注維度包括碳減排、綠色生產(chǎn)、工藝提升技術(shù)改造和環(huán)境聲譽(yù)。
根據(jù)披露的信息，截至2021年底，毅達(dá)資本已投資近百家綠色能源及節(jié)能環(huán)保相關(guān)企業(yè)，總投資金額超過60億元，成功助推36家相關(guān)企業(yè)通過IPO、借殼上市、并購等方式登陸境內(nèi)外資本市場(chǎng)。其中，2021年，投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè)，投資總金額超過13億元。
記者在采訪中了解到，毅達(dá)資本設(shè)有專門的化工新材料基金，用于推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展主題的投資。
毅達(dá)資本管理的江蘇疌泉高投毅達(dá)化工新材料基金，規(guī)模10億元，重點(diǎn)投資突破關(guān)鍵化工新材料以及配套原材料供應(yīng)瓶頸、滿足不同領(lǐng)域?qū)Σ牧蠌?fù)雜要求的新材料企業(yè)。
本次發(fā)布的ESG報(bào)告中，毅達(dá)資本還從守護(hù)生命健康和科技強(qiáng)國兩個(gè)維度披露了在大健康領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)主題的投資：團(tuán)隊(duì)在2021年投資大健康項(xiàng)目26個(gè)，總金額超過10億元；在關(guān)鍵核心科技領(lǐng)域投資數(shù)量/金額占比均超過95%。
2\社會(huì)（S）：PE/VC助力區(qū)域發(fā)展
在企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面，毅達(dá)資本ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系從價(jià)值導(dǎo)向、合規(guī)運(yùn)營、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、員工保護(hù)和成長、財(cái)務(wù)規(guī)范、社會(huì)公益共計(jì)七項(xiàng)指標(biāo)作出評(píng)估。
作為一家具有國資基因的市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)，毅達(dá)資本在支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已取得相當(dāng)工作成效。
本報(bào)此前曾有報(bào)道毅達(dá)資本總規(guī)模40億元的中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號(hào)）的募集和設(shè)立情況。
國家中小企業(yè)發(fā)展基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的公司制母基金，旨在發(fā)揮財(cái)政資金的牽引和帶動(dòng)作用，用市場(chǎng)化手段引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)中小企業(yè)的股權(quán)投資規(guī)模，支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
毅達(dá)資本是為數(shù)不多的兩次獲得國家中小企業(yè)發(fā)展基金出資的GP基金管理人。記者了解到，設(shè)立于2016年規(guī)模45億元的中小壹號(hào)基金投資累計(jì)投資了140家優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)，其中在科技領(lǐng)域投資占比超過90%。江蘇有限合伙貳號(hào)主要投向具備自主創(chuàng)新、國產(chǎn)替代、專精特新屬性的創(chuàng)新型中小企業(yè)。
在助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，其團(tuán)隊(duì)主要通過“基金+政策”、“基金+行業(yè)”、“基金+區(qū)域”產(chǎn)品體系，以基金力量全面激發(fā)產(chǎn)業(yè)的活力。
其中在區(qū)域方面，根據(jù)公司官網(wǎng)信息，毅達(dá)資本通過“江海計(jì)劃”和“星羅棋布計(jì)劃”共同推動(dòng)全國和江蘇區(qū)域的投資，在北京、上海、廣東、山東、浙江、福建、安徽及江蘇省內(nèi)蘇南、蘇中、蘇北等地市及發(fā)達(dá)區(qū)縣設(shè)立了管理公司或區(qū)域辦事處，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供資本市場(chǎng)服務(wù)。
此外，根據(jù)本次的ESG報(bào)告，毅達(dá)資本還通過不動(dòng)產(chǎn)板塊子公司毅達(dá)匯景設(shè)立長租物業(yè)基金，持續(xù)打造長租房等科技型社區(qū)，保障人才安居，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引才；設(shè)立民生基礎(chǔ)設(shè)施基金，投資的南京醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院緩解了區(qū)域“就醫(yī)難”現(xiàn)狀。
3\治理（G）：既是自我要求，也是回報(bào)保障
在PE/VC機(jī)構(gòu)的ESG投資實(shí)踐中，他們?cè)诠局卫碡?zé)任方面的工作不僅體現(xiàn)在構(gòu)建良性公司治理機(jī)制，還在于推動(dòng)被投企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
事實(shí)上，公司治理責(zé)任是ESG中不易量化的一部分。記者梳理報(bào)告發(fā)現(xiàn)，毅達(dá)資本主要從股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等維度作出評(píng)估。
從已披露信息看，毅達(dá)資本已經(jīng)形成了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事責(zé)權(quán)明晰、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)，保證了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的協(xié)同共進(jìn)和規(guī)范運(yùn)作。投后管理中，其團(tuán)隊(duì)通過幫助被投企業(yè)提前規(guī)范公司治理，為成為高質(zhì)量上市公司做好準(zhǔn)備。
應(yīng)文祿在今年6月的一次公開演講中提出：“上市絕對(duì)不是企業(yè)發(fā)展的終點(diǎn)，更不是保證成功的王道。”
他認(rèn)為，上市企業(yè)的長足發(fā)展取決于生產(chǎn)經(jīng)營和資本市場(chǎng)兩方面的齊頭并進(jìn)，其中，企業(yè)的基本功除了產(chǎn)品、技術(shù)、制度文化、發(fā)展規(guī)劃，同樣重要的還有“公司治理能不能透明規(guī)范，有沒有底氣和實(shí)力去守法經(jīng)營”。
作為產(chǎn)業(yè)判斷能力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制相對(duì)健全的一種投資方式，創(chuàng)業(yè)投資基金在支持中小企業(yè)發(fā)展方面具備天然優(yōu)勢(shì)。
記者了解到，毅達(dá)資本已在引導(dǎo)被投企業(yè)改善公司治理方面做出諸多嘗試，包括堅(jiān)持領(lǐng)投地位，在股東會(huì)、董事會(huì)發(fā)揮機(jī)構(gòu)股東影響力，敦促企業(yè)規(guī)范工作前移，提前完善公司治理機(jī)制和程序。
此外，他們還鼓勵(lì)并推動(dòng)投后企業(yè)對(duì)核心骨干員工開展股權(quán)激勵(lì)，并借助合作伙伴的力量為企業(yè)提供免費(fèi)股權(quán)激勵(lì)的服務(wù)；發(fā)揮已投上市公司標(biāo)桿作用，幫助投后企業(yè)學(xué)習(xí)公司治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
“在時(shí)代的變遷中，我們對(duì)于投資的理解也在不斷深化和升華。”應(yīng)文祿說，最大限度捕捉資產(chǎn)全生命周期的社會(huì)和環(huán)境價(jià)值，“這正是我們做出正確決策的前提。 ”
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